Dolibarr

Véritable couteau suisse de la gestion d’entreprise, Dolibarr réunit en un seul logiciel un ERP et un CRM. Ainsi, par rapport à d’autres outils de gestion de la relation client, cette solution open source offre de nombreuses possibilités. D’ailleurs, elle peut s’adapter à votre structure, peu importe sa taille et ses besoins. Disponible gratuitement, elle existe également en des versions payantes. En plus, elle vous fait profiter d’autres avantages intéressants. Toutefois, elle n’est pas sans inconvénient.

Une question se pose alors : devriez-vous investir ou non dans Dolibarr CRM ? Afin de vous aider dans votre décision, découvrez dans cet article tout ce que vous devez savoir sur cet outil.

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À propos de Dolibarr

La conception de Dolibarr remonte à avril 2002 sous l’impulsion de Rodolphe Quiédeville. Par contre, le lancement de la version 1.0 de ce logiciel ERP/CRM ne s’opère qu’au mois de septembre 2003. Fiable et sécurisé, ce logiciel libre vous permet en tout cas de centraliser la gestion de votre entreprise. D’ailleurs, il s’adresse aussi bien aux auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants et professions libérales qu’aux TPE et PME. Même les associations peuvent recourir à cette solution.

Fort de plus de 15 ans d’expérience, Dolibarr a su évoluer au fil des années pour répondre aux exigences de ses utilisateurs. Flexible, il permet en effet de disposer d’un outil adapté réellement à son activité. Il fournit notamment des modules de comptabilité, de facturation, de gestion des stocks et de gestion de la relation client. Sans oublier les fonctions en matière de gestion des ressources humaines, CMS, productivité et marketing.

Les fonctionnalités de ce CRM pas comme les autres

Pour ne rien rater de votre gestion de la relation client et aider autant que possible votre équipe commerciale, Dolibarr CRM met à votre disposition tout un éventail de fonctionnalités.

Suivi des prospects et clients

Grâce à Dolibarr CRM, vos commerciaux peuvent facilement :

  • Mettre en place des fiches pour vos prospects et/ou clients ainsi que leurs attributs
  • Créer des adresses alternatives pour chacun de vos dossiers client ou prospect
  • Définir un statut de contact et un potentiel pour vos prospects
  • Établir et convertir vos devis, bons de commande, factures, propositions commerciales…
  • Suivre les actions menées auprès de vos prospects et clients ainsi que tous les évènements qui les concernent

La gestion de vos contacts devient un jeu d’enfant avec cette solution open source.

Gestion des opportunités

Dolibarr vous permet également de créer et de suivre l’ensemble de vos opportunités commerciales en toute simplicité. Ses principales fonctionnalités en la matière se présentent comme suit :

  • Création de fiches dédiées aux opportunités (de façon manuelle ou depuis un document externe)
  • Suivi des opportunités (sélection des informations à afficher, tri sur tous les critères…)
  • Utilisation des opportunités constituées pour une vue à 360 ° (prévision du chiffre d’affaires, création de nouvelles tâches pour les leads gagnés…)
  • Analyse des performances de l’entreprise et des commerciaux

Vous pouvez en outre exporter les informations relatives à vos opportunités afin de les réutiliser avec des outils tiers. Bien évidemment, si vous disposez déjà d’une solution d’analyse de données, vous n’avez qu’à la connecter à la base de données ouverte.

Édition de devis

Dolibarr CRM vous donne la possibilité de créer des devis à partir de votre fiche prospect ou client. En fonction de vos besoins, vous pouvez aussi personnaliser son contenu ou vous contenter d’inclure des champs prédéfinis. De plus, le traitement de vos propositions commerciales peut s’opérer de manière automatique. Il en est ainsi de la génération de vos devis au format PDF et leur conversion en commande, contrat, facture… De même, cette solution vous permet d’automatiser la conversion de vos prospects en clients.

En outre, vous pouvez suivre l’état d’avancement de vos propositions commerciales. Par ailleurs, à l’instar de vos opportunités, vos devis vous permettent d’obtenir des statistiques indispensables à l’étude de la performance de votre structure et de votre équipe commerciale. Vous pouvez aussi procéder à leur exportation.

Gestion des commandes clients et/ou fournisseurs

Dolibarr vous donne accès à différentes fonctionnalités pour gérer vos commandes et le stock de produits suivant vos règles :

  • Création de commandes
  • Traitement de vos commandes
  • Suivi du statut des commandes ouvertes
  • Analyse des performances de vente ou de livraison
  • Export des données inhérentes à vos commandes pour l’analyse Big Data

Gestion des contrats et abonnements clients et/ou fournisseurs

En matière de contrats et abonnements, Dolibarr vous garantit les fonctions ci-après :

  • Création des contrats et abonnements avec les produits acquis ou services souscrits en s’appuyant sur des modèles prédéfinis ou personnalisés
  • Génération et mise à jour des contrats (au format PDF)
  • Conversion des contrats clients en factures uniques ou récurrentes
  • Suivi des contrats et services

Dolibarr : avantages et inconvénients

Pourquoi utiliser Dolibarr pour la gestion de sa relation client ?

En plus de son panel de fonctionnalités, Dolibarr CRM affiche aussi d’autres atouts indéniables. Les détails.

Dolibarr CRM : un outil facilement accessible

Que ce soit en termes de déploiement ou d’utilisation, Dolibarr vous laisse le choix entre plusieurs possibilités. En effet, il se décline en version Cloud et en version stand-alone. Selon vos exigences, vous pouvez alors :

  • Télécharger et installer le logiciel sur un poste de travail
  • Télécharger et installer l’outil sur un serveur dédié ou partagé
  • Passer par la plateforme en mode SaaS de Dolibarr CRM
  • Télécharger l’application mobile (Android natif)

Avec ou sans connaissances poussées en informatique, vous ne rencontrerez aucune difficulté dans la mise en place de votre solution. Suivant votre niveau d’expertise, vous avez la possibilité de :

  • Procéder vous-même à l’installation du logiciel
  • Utiliser les auto-installeurs mis à votre disposition (DoliWamp pour Windows, DoliDeb pour Linux Debian/Ubuntu et DoliRpm pour Linux RedHat/Fedora/OpenSuse/Mandriva/Mageia)
  • Vous faire accompagner par un prestataire spécialiste de l’outil (liste fournie par Dolibarr)

Dolibarr se révèle ainsi compatible avec tous les systèmes : GNU/Linux, Mac OS, Windows et système NAS. Qui plus est, il fonctionne avec la plupart des solutions Cloud du marché : DoliCloud, NovaFirstCloud…

Une solution hautement modulaire

Puisque Dolibarr CRM constitue un logiciel open source, vous pouvez le modifier à votre guise et l’adapter à vos besoins. Il propose un grand nombre de modules professionnels pour vous aider dans la gestion de votre activité. Mieux encore, vous pouvez accéder à des modules supplémentaires sur sa place de marché. DoliStore vous permet entre autres d’acquérir les add-ons et plug-ins suivants :

  • SMS Decanet
  • KanProspects
  • Chorus Pro
  • Soc2Pdf
  • KyoNotice Appels & SMS
  • Extended Mail
  • Gconnect
  • Viewmap
  • InfraSSearch
  • Invoice Express

Avec ces nombreux modules, vous n’aurez donc aucun mal à personnaliser votre logiciel de gestion de la relation client.

Aide et support garantis

Pour vous accompagner dans le déploiement et l’utilisation de votre CRM, Dolibarr met diverses ressources à votre disposition :

  • DolAcademy ou l’Académie Dolibarr, une plateforme en ligne qui propose des cours gratuits sur l’installation, la configuration et l’utilisation du logiciel
  • Wiki Dolibarr, un site sur lequel vous pouvez retrouver la présentation du logiciel, la FAQ et la documentation (utilisateurs, développeurs…)
  • Forum, un support communautaire animé par les Dolibarriens, disponible en 6 langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol et grec) et où l’on peut échanger avec d’autres utilisateurs
  • Documentation non officielle disponible sur DoliStore
  • Tutoriels vidéo sur la chaîne YouTube de Dolibarr
  • Liens de description des modules et fonctionnalités du CRM sur la page d’accueil du portail web

Relativement simple à utiliser, Dolibarr CRM vous permet en plus de bénéficier du support technique fourni par ses sociétés partenaires.

Un CRM disponible gratuitement

Dolibarr fait partie des meilleurs CRM gratuits qui existent sur le marché. Effectivement, vous pouvez compter sur :

  • Une formule gratuite
  • Un essai gratuit sans engagement de 15 jours si vous optez pour une version payante

Dans ce dernier cas, sachez qu’aucune carte de crédit n’est requise pour tester le logiciel.

Quelles sont les limites de ce CRM ?

Malgré les avantages de ce CRM, il n’en est pas moins dépourvu d’inconvénients. Ses utilisateurs déplorent notamment les points suivants :

  • L’absence d’un support client par email ou par téléphone
  • Des modules et fonctionnalités qui manquent à l’appel
  • Une prise en main assez complexe
  • Une interface peu intuitive
  • L’ergonomie du site à améliorer
  • Nécessité de justifier de compétences techniques pour l’accomplissement de certaines tâches

Par ailleurs, les Dolibarriens pointent le manque d’efficacité de certains modules.

Quelles sont les offres proposées ?

Comme mentionné plus haut, Dolibarr propose une version gratuite qui fonctionne en mode stand-alone. En revanche, si vous misez sur la variante en mode SaaS du logiciel, vous avez le choix entre deux formules. En fonction de vos exigences et la taille de votre entreprise, vous pouvez alors vous décider pour :

  • Le forfait Basic à 9 € par mois et par utilisateur
  • L’offre Premium à 42 € par mois et par utilisateur

Notez que si la première formule se destine aux micro-entreprises, la seconde convient davantage aux sociétés. Dans tous les cas, vous avez tout à fait la possibilité de compléter votre logiciel par des extensions. Gratuites ou payantes, celles-ci sont disponibles sur la place de marché DoliStore.

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